Mahmut i Merjem (2013)

16. je stoljeće u gradu Gendže koji pripada sultanatu Karabag. Zijad Han na vlasti je već 23 godine i počinje razmišljati o budućnosti carstva jer je sve stariji. Njegov sin Mehmet čista je suprotnost ocu. Umjesto da razmišlja o ratovanju, on vjeruje u slobodu, mir i humanost i odbija prihvatiti očev pogled na svijet. Dok se Zijad Han zamara mišlju kako ne može zamisliti sina kao budućeg vladara, Mahmut se zaljubljuje u kršćanku Merjem. Merjemin otac pak svoju kćer pokušava udaljiti od Mahmuta zbog njihove pripadnosti različitim vjerama. On s njom napušta Gendže, a Mahmut kreće na put za svojom ljubavi. I dok na tom putu dobiva priliku spoznati sva lica ljubavi, ljudi i života, jedino o čemu razmišlja i za čim žudi je Merjem.